Около 14 000 розничных инвесторов Эстонии и более 100 профессиональных инвесторов захотели стать собственниками Tallinna Sadam

Акции будут распределены между инвесторами по цене 1,70 евро за штуку. Общее количество распределяемых акций – 86 704 968 штук. Общая сумма предложения таким образом составила около 147,4 миллиона евро.

 

«Огромный интерес инвесторов – как розничных эстонских инвесторов и пенсионных фондов, так и международных фондов – к акциям Tallinna Sadam придает уверенности в том, что мы заслужили доверие инвесторов известность в качестве предприятия со стабильными приносящими дивиденды акциями, – сказал председатель правления Tallinna Sadam Валдо Калм. – Одной из наших важнейших целей при выходе на биржу было предоставить каждому жителю Эстонии возможность получить частицу будущего Tallinna Sadam. Количество людей, воспользовавшихся такой возможностью, впечатляет. И я благодарю всех вас, жителей Эстонии, за оказанное нам доверие. Участие профессиональных инвесторов из 22 стран мира также является признанием нашего предприятия и экономики Эстонии в целом».

 

«Результаты эмиссии акций Tallinna Sadam демонстрируют, что решение правительства вывести миноритарную долю предприятия на биржу, предоставив жителям и пенсионным фондам Эстонии новые возможности инвестирования своих средств в Эстонии, было правильным. Кроме того, сделанный шаг несомненно оживит местные финансовые рынки», - сказала министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон.

 

Количество акций, на которые подписались розничные инвесторы Эстонии составило 23% общего спроса в рамках предложения. 51% принявших участие в предложении розничных инвесторов забронировали при подписке до 1000 акций, и 78% до 3000 акций.  

 

Между розничными инвесторами было распределено 18 404 968 акций, т.е. 21% всех распределяемых акций. Всем инвесторам было гарантировано 100% распределение в объеме 1000 акций. Если заявление о подписке было представлено в отношении до 3000 акций, инвесторам было гарантировано 51,34% акций свыше 1000 штук, а в случае подписки более, чем на 3000 акций – добавлялось 4,5%.

 

В подписке приняли участие институциональные инвесторы из 22 стран. Спрос со стороны таких инвесторов из Эстонии составил 29% всего спроса институциональных инвесторов, причем большая часть спроса пришлась на местные пенсионные фонды. Суммарный спрос со стороны институциональных инвесторов из стран Балтии составил 34%. На Скандинавию пришлось 27%, на Великобританию 21%, на прочие европейские страны 8%, на США 8% и на другие регионы 1% всего спроса со стороны институциональных инвесторов.

 

Руководитель по инвестиционным банковским операциям одного из организаторов предложения Swedbank Михкель Торим остался очень доволен результатами эмиссии: «На сложном рынке лимит подписки во время первичного размещения акций Tallinna Sadama был превышен в несколько раз. Всего в этом году в Европе имели место 29 эмиссий на сумму свыше 100 миллионов евро, но это один из четырех примеров таких эмиссий, цена которой была зафиксирована у верхней границы ценового диапазона. Также приятно осознавать, что было удовлетворено, как минимум, 2/3 заявок примерно 80% участвовавших в предложении розничных инвесторов. Благодаря эстонским пенсионным фондам акционерами Tallinna Sadam также стало большинство присоединившихся ко второй ступени людей».

 

Приобретенные в рамках предложения акции дают новым акционерам право на получение дивидендов за хозяйственный год, начавшийся 1 января 2018 года, и за последующие хозяйственные годы.

 

Распределенные между инвесторами акции будут переведены на счета их ценных бумаг, предположительно, 12 июня. Первым днем торгов акциями AS Tallinn Sadam в основном Балтийском списке на бирже Nasdaq Tallinn, как планируется, станет 13 июня 2018 года.

 

Публичная подписка на акции Tallinna Sadam началась 25 мая, когда предприятие опубликовало проспект и представило заявление о котировке акций на бирже Nasdaq Tallinn.

 

В рамках первичного размещения суммарно было предложено до 86 704 968 простых акций AS Tallinna Sadam, в т. ч до 75 404 968 новых акций и до 11 300 000 существующих акций.

 

Ведущими соорганизаторами институционального предложения акций выступили Citigroup Global Markets Limited и Carnegie Investment Bank AB, а соорганизаторами – Erste Group Bank и Swedbank. Ведущими соорганизаторами направленного на резидентов Эстонии предложения стали Swedbank и LHV Pank.

 

(Source: https://www.portoftallinn.com/ru-news?art=998)